LONDRES/DUBLÍN, 4 mayo (Reuters) – Los ahorradores europeos están retirando más de su dinero de los bancos, en busca de un mejor trato, ya que los prestamistas se resisten a pagar para conservar los depósitos sin los que algunos sienten que actualmente pueden vivir.
La tendencia surgió cuando algunos de los mayores prestamistas de la región esbozaron un comienzo de año rentable en los resultados que también ofrecieron una visión de un fenómeno denominado “paseo bancario”, una salida lenta pero notable de efectivo de los clientes.
Los prestamistas perdieron poco tiempo en cobrar más por los préstamos cuando las tasas de interés subieron rápidamente de un letargo de casi 15 años alrededor de cero el año pasado, pero la mayoría se ha demorado en aumentar las tasas de depósito pagadas a millones de sus clientes.
Eso ha impulsado las ganancias en muchos bancos importantes más allá de las expectativas de muchos analistas, pero dejó a los ahorradores descontentos, planteando nuevas dudas sobre la estabilidad a largo plazo del sector.
“Los bancos tradicionales deben decidir si maximizar su rendimiento manteniendo las tasas de los depósitos lo más bajas posible, o priorizar su liquidez y estabilidad aumentando las tasas y reteniendo los fondos de los clientes”, dijo Nicola Marinelli, profesor asistente de finanzas en la Universidad Regent de Londres.
Los fondos del mercado monetario están demostrando ser populares entre los ahorradores que buscan mayores rendimientos de su efectivo a medida que persisten los altos niveles de inflación.
En los últimos años, los rendimientos de estos fondos solo han superado por poco las tasas de depósito bancario, pero el índice Crane sterling denominado Money Market Fund informó un rendimiento anualizado a 7 días del 4,12% al 25 de abril, en comparación con algunas tasas de interés bancarias aún estancadas por debajo del 1%. El equivalente denominado en euros fue del 2,81%.
Los datos de Refinitiv Lipper mostraron más de 34.37 millones de euros (6.<> millones de dólares) de flujos netos hacia los fondos del mercado monetario europeo en marzo, el tipo de activo más vendido ese mes.
La clase de fondos ya valía más de 1,4 billones de euros a fines del año pasado, aunque sigue siendo pequeña en comparación con los 9,45 billones de euros que se mantienen en cuentas corrientes o corrientes en bancos de toda la zona euro.
Fidelity International también informó un aumento interanual del 8% en los flujos hacia fondos del mercado monetario en su plataforma de inversión entre el 1 de enero y el 26 de abril.
LIQUIDEZ SUFICIENTE
Los banqueros de alto rango han desdeñado la amenaza que representan los depósitos más bajos, en una región donde los grupos de interés de los consumidores afirman que las personas tienen más probabilidades de deshacerse de sus cónyuges que de los bancos.
Cuando se le preguntó sobre una disminución del 1,6% en los depósitos en el primer trimestre, el CEO de UniCredit, Andrea Orcel, dijo que el banco tenía una posición de liquidez tan sólida, con un índice de cobertura del 163%, que podía permitirse perseguir la rentabilidad en la gestión de su base de depósitos.
La caída más amplia de los depósitos también puede ayudar a los bancos a equilibrar sus pasivos -principalmente lo que deben a los depositantes- con una futura caída de sus activos, ya que la demanda de préstamos muestra signos de desaceleración.
Pero los prestamistas también deben asegurarse de tener suficiente liquidez y capital disponibles para cubrir las apuestas crediticias que de repente pueden agriarse.
La mayoría de los bancos cuentan con niveles de liquidez y capital por encima de los requisitos regulatorios, pero la desaparición del prestamista estadounidense Silicon Valley Bank y la suiza Credit Suisse son historias de advertencia de lo que puede suceder cuando los clientes abandonan a los prestamistas a un ritmo mayor.
RETIROS
En Gran Bretaña, los clientes de NatWest retiraron 11.1 millones de libras en los primeros tres meses del año, los depósitos de HSBC, excluyendo entradas únicas, cayeron en 10.1 millones de dólares a 6,5 billones de dólares, mientras que Barclays y Lloyds Banking Group registraron caídas de 2.2 millones y <>.<> millones de libras, respectivamente.
En Alemania, los datos del Bundesbank mostraron que los depósitos de los hogares cayeron casi un 8% respecto al año anterior, y Deutsche Bank, el banco más grande del país, atribuyó en parte su propia caída del 4,7% en el primer trimestre a los temores de contagio de la crisis bancaria en Estados Unidos y Suiza.
El director financiero, James von Moltke, admitió, sin embargo, que una mayor competencia con “algunos depósitos sensibles al precio que abandonan el banco”, y algunos clientes que cambian a alternativas de mayor rendimiento, como los fondos del mercado monetario, también jugaron un papel.
BNP Paribas de Francia también reportó una modesta caída en los depósitos del primer trimestre, mientras que Santander de España fue el único peso pesado europeo que reportó un aumento, del 6%, durante el mismo período.
Algunos legisladores han criticado a los bancos por el desajuste entre lo que cobran a los prestatarios y las tasas de interés ofrecidas a los ahorradores.
“Se trata de rentabilidad. Es para preservar sus propias ganancias. ¿No es esa la respuesta?”, preguntó la legisladora británica Angela Eagle a los jefes de banco en una audiencia parlamentaria del Reino Unido en febrero.
El CEO de HSBC, Noel Quinn, describió la pérdida de depósitos de su banco como “nada significativo”, mientras que Andy Halford, director financiero de Standard Chartered, dijo a Reuters que pensaba que la gente finalmente priorizaría la seguridad sobre los pagos de intereses.
“Veremos a la gente estacionar su dinero donde sea seguro”, dijo.