15 abr (Reuters) – Goldman Sachs (GS. N), abre una nueva pestaña Las ganancias del primer trimestre superaron las estimaciones de Wall Street, ya que una recuperación en la suscripción y la realización de acuerdos impulsó su unidad de banca de inversión, lo que le ayudó a registrar las ganancias por acción más altas desde 2021.
Como asesor líder en fusiones y adquisiciones, Goldman ha asesorado en algunos de los acuerdos más importantes del año pasado, incluido el de Exxon Mobil (XOM. N), abre una nueva pestaña Compra de Pioneer Natural Resources por 60.000 millones de dólares.
“Continuamos ejecutando nuestra estrategia, centrándonos en nuestras fortalezas principales para servir a nuestros clientes y cumplir con nuestros accionistas”, dijo el CEO David Solomon.
Hasta ahora, la Reserva Federal ha logrado dirigir la economía hacia el llamado aterrizaje suave, en el que sube las tasas de interés y controla la inflación mientras evita una recesión importante.
Con las corporaciones recuperando algo de confianza para recaudar dinero en los mercados de capitales, el negocio de suscripción de acciones y bonos se recuperó y las juntas corporativas cerraron más acuerdos.
El volumen global de fusiones y adquisiciones subió un 30% en el primer trimestre a unos 755.100 millones de dólares respecto al año anterior, según datos de Dealogic.
Ejecutivos de sus rivales JPMorgan Chase (JPM. N), abre una nueva pestaña y Citigroup (C.N) , abre una nueva pestaña también citó la mejora de las condiciones para la negociación el viernes, cuando los prestamistas informaron ganancias que superaron las expectativas del mercado.
Las tarifas más altas de la suscripción de deuda y ofertas de acciones, así como el asesoramiento sobre acuerdos, elevaron las tarifas de banca de inversión de Goldman un 32% a 2,080 millones de dólares.
“Un repunte en una variedad de áreas de ingresos sensibles al mercado de capitales finalmente puede estar en marcha, mientras que una salida de la desafortunada entrada en los negocios de consumo ha eliminado parte del riesgo principal”, dijo Stephen Biggar, analista bancario de Argus Research.
Las ganancias aumentaron un 28% respecto al año pasado a 4.130 millones de dólares, o 11,58 dólares por acción, en los tres meses que terminaron el 31 de marzo, por encima de los 8,56 dólares por acción que esperaban los analistas.
El banco reportó sus mejores ganancias por acción desde el tercer trimestre de 2021, según LSEG.
Sus acciones subieron un 3,6% antes de la campana. Hasta el viernes, han subido alrededor de un 1% en lo que va del año, en comparación con una caída de casi el 8% de su rival Morgan Stanley (MS. N), abre una nueva pestaña.
FUERZA DE TRADING
Los ingresos por operaciones de renta fija, divisas y materias primas (FICC, por sus siglas en inglés) aumentaron un 10% hasta los 4.320 millones de dólares, ayudados por ingresos financieros récord gracias a hipotecas y préstamos estructurados.
Los ingresos en materias primas y productos de tasas de interés fueron ligeramente inferiores, mientras que los ingresos por acciones aumentaron un 10% a 3.310 millones de dólares.
La división de gestión de activos y patrimonios generó comisiones de gestión trimestrales récord de 2.450 millones de dólares. Mientras tanto, los activos bajo supervisión aumentaron a un récord de 2,85 billones de dólares, mientras que los activos de los clientes de riqueza se situaron en 1,5 billones de dólares.
El banco se había unido a sus ramas de gestión de activos y gestión de patrimonios como parte de su reorganización en 2022.
Platform Solutions, la unidad que alberga algunas de las operaciones de consumo de Goldman, obtuvo un 24% más de ingresos.
Goldman está adelgazando sus desafortunadas operaciones de banca de consumo después de que perdieron miles de millones de dólares. Ya ha asumido grandes amortizaciones en GreenSky, un prestamista de mejoras para el hogar que compró y vendió dos años después.
El CEO Solomon, quien alguna vez defendió el impulso minorista, ha sido criticado por la estrategia.
El principal asesor de voto Institutional Shareholder Services (ISS) instó a los accionistas a votar a favor de que el banco divida sus funciones de presidente y director ejecutivo, que actualmente ocupan Solomon. ISS citó sus “pasos en falso y fuertes pérdidas” en un informe a los inversores.
Goldman también ha eliminado sus tarjetas de crédito de marca compartida con General Motors (GM. N), abre una nueva pestaña, y una asociación similar que tiene con el gigante tecnológico Apple (AAPL. O), abre una nueva pestaña se enfrenta a un futuro incierto.
Las provisiones del banco para pérdidas crediticias aumentaron a 318 millones de dólares, en comparación con un beneficio neto de 171 millones de dólares hace un año. El aumento estuvo ligado a su cartera de tarjetas de crédito y préstamos mayoristas.
Goldman tenía una plantilla de 44.400 empleados a finales de marzo, un 2% menos que en el cuarto trimestre. Había despedido a miles de empleados en 2023, incluida una ronda de recortes en enero que fue la mayor desde la crisis financiera de 2008.