En US$4.700 millones venden a BlackBerry

Luego que fracasaran sus desesperados esfuerzos por mantenerse competitivo en el mercado de teléfonos inteligentes, BlackBerry Ltd. BB.T 0.00%anunció el lunes que alcanzó un acuerdo preliminar con un grupo encabezado por un ex miembro del directorio que dejará de cotizar las acciones de la compañía en bolsa, en una transacción avaluada en alrededor de US$4.700 millones.

Según la carta de intención, un grupo encabezado por Fairfax Financial Holdings Ltd.FFH.T +1.10% pagaría en efectivo US$9 por acción por todas las acciones de BlackBerry que aún no posee. La firma actualmente tiene una participación del 10% en BlackBerry.

BlackBerry, con sede en Waterloo, Ontario, señaló que su junta directiva aprobó la posible transacción.

El viernes pasado, el fabricante de teléfonos advirtió sobre decepcionantes resultados para el segundo trimestre, incluyendo la rebaja contable de casi US$1.000 millones en inventarios de teléfonos sin vender.

La empresa no dijo quién más, aparte de Fairfax, participaría en el consorcio, aunque fuentes cercanas a la transacción dijeron que Canada Pension Plan Investment Board y Ontario Teachers’ Pension Plan podrían participar.

Fondos canadienses de pensiones probablemente estarán involucrados en el acuerdo, dijo el presidente de Fairfax, Prem Watsa, a The Wall Street Journal el lunes, sin proporcionar detalles.

El acuerdo con Fairfax aún debe pasar por la etapa de diligencia debida, dijo la firma.

BlackBerry indicó que el consorcio solicitará financiamiento a Bank of America,BAC -2.08% Merrill Lynch y BMO Capital Markets. mientras que J.P. MorganJPM -2.54% y Perella Weinberg actúan como consultores financieros y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Torys LLP brindan asesoría legal.

Bajo este acuerdo, el grupo comprador pagaría US$9 por acción por todas las acciones de BlackBerry que no estén en manos de Fairfax. La firma posee actualmente 10% de BlackBerry.

La cotización de las acciones de BlackBerry fue detenida a las 1:28 p.m. hora de Nueva York, cuando se encontraba en US$8,24.

El viernes pasado, el fabricante de teléfonos advirtió sobre decepcionantes resultados para el segundo trimestre, incluyendo la rebaja contable de casi US$1.000 millones en inventario de teléfonos sin vender. La empresa dijo el lunes que su junta ha aprobado la posible transacción.

LBS/La H Grande de la Información … Fuente: The Wall Street Journal